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4 月以(yi)来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧(ju)市场不确定(ding)性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏(pian)弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题(ti)轮动仍将持续。

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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业绩预(yu)告(gao)对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风(feng)险偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期(qi)承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来(lai)看，地缘冲突(tu)不确定性(xing)引(yin)发的市场避(bi)险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东地区航线(xian)受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的公司将(jiang)具(ju)备较好的投资机会(hui)。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善(shan)的行(xing)业占优(you)。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好(hao)。

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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以(yi)色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)(ji)落。據(jù)報道，擊落(luo)地(di)點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭(dou)機中彈(dàn)射逃生。

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据多名知情官员透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑🍅。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击👡👛👛🩱，但他事后表示支持这一努力👛，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

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1、由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业（单位、个体户）范围每年发生(sheng)变化，为保证本年数据与上年可比，计算(suan)限额以上单位消费品零售额等(deng)各项指(zhi)标同比增长速度所(suo)采用的同(tong)期数与本期的企业(ye)（单位、个体(ti)户）统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业（单(dan)位、个(ge)体户）达到限额标准纳入调查范围，同时(shi)也有部分企(qi)业（单位(wei)、个体户）因(yin)规模变小达不到限额标(biao)准退出调查范围，还(hai)有新开业(ye)、破产、注（吊）销企业(ye)（单位、个体户）的(de)影响。

2、穀(gǔ)(gu)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)今(jin)年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但(dan)現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃(hua)，轉而與(yǔ)(yu)Scale的競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)判。微輭(ruǎn)也(ye)在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃作。而OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)箇(gè)月(yue)前也做齣(chū)了(le)類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但(dan)竝(bìng)沒(méi)有完全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)。