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1、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看👅，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响🍎🍈💯，我们认为🍊👙，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大👙🥕，如联合利华在1Q25业绩会上提到🧅👙💯，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响🥭👚，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%🍏，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%😈。我们认为👿🤍，头部公司有望通过成本管理、定价策略🍑🤬💝、生产效率提升😈🥕、产品组合优化等方式👅💞，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👡，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍆。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩰，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👅😠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🧅。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🌽。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。