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中信建投研报(bao)表示，1—4月金价大幅上涨(zhang)至3500美元，核心是特朗普政策带(dai)来的不确定性。在下(xia)半年贸易缓(huan)和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走(zou)强(qiang)、俄乌(wu)冲(chong)突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价(jia)不排除大幅回撤。

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从(cong)中长(zhang)期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为(wei)锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内(nei)外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季(ji)度(du)，春节期(qi)间下游开工降至低位，基本符合市场(chang)预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半(ban)年预计整体表现仍较为稳定，重(zhong)点关注“金九银十”对PVC需求的(de)带动情况。出(chu)口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有(you)部分抢出口行为，出(chu)口量同比大幅增加(jia)，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然(ran)出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底(di)认证的再(zai)次(ci)延期，预计下半(ban)年(nian)出口表现依旧较好。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的狀態。5月總需求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)(chuang)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有(you)待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩(wen)定(ding)需求的措施。近期國內(nei)投資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。