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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要(yao)受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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