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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但(dan)后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司(si)于近日收到非独立董(dong)事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事(shi)会之(zhi)日(ri)起生效(xiao)。杨国安(an)因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以(yi)及其(qi)在董(dong)事(shi)会各专门委员会(hui)的相关职务，董贤(xian)庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在(zai)公司担任任(ren)何职务(wu)，其确认与公司(si)董事会无不(bu)同意见，亦无任何其他事项需(xu)要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均未持有(you)公司股份。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施力度(du)咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)(zhang)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲(wei)“確(què)定性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意味着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式(shi)齣(chū)現(xiàn)某種不利變化，或者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)生了加息的壓(yā)力，再或者資本(ben)市場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)(me)降準(zhun)降息仍然(ran)值得期(qi)待。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥝🥾💯🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿🍌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👚😠，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😻🩲，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等(deng)板块股息率优势强化，若红(hong)利(li)税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。