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与此同时🩱💗🩰，美国经济总体表现健康😈👝👅，或缓慢降温🥑，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本💞💯🍑。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后😡🎒🍋，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑😈💞💗、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🧡🧡。具体配置上💕💔，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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1、1）我们(men)预计(ji)2H25欧美增速继续常态化，但考虑到此前美国市场低(di)收(shou)入人群消费能力出现下滑趋(qu)势、功(gong)效护肤品类增长出现一定程度的放缓，以(yi)及关税不确定性影响消(xiao)费情绪，欧洲表现将好于美(mei)国(guo)。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍅💛💯🍅；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥻，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👝。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩲，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🩲🍌🍑，当前市场处于存量博弈的状态🍑👜，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。