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🏮行业配置层面👢💛💌🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🥾，分别以25/3/20🥾👙🥒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽👜🥥💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥔🥦🍎、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤍🥦🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩱、啤酒等板块的轮动机会🍆；而另一方面，资金脉冲加速🍇🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜😻🥝🍈。胜率方向🥒🍒，结合估值🍈👄、拥挤度位置🥔🍆😈👘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈，以及近期明显涨价的存储、小金属🍇。

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虽然股价频传利好，但(dan)是外界最担忧的是，荣昌生物因过(guo)去几年持续亏(kui)损超40亿元(yuan)，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没(mei)有着落(luo)，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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中国***现有基层组织525.0万个🍇🥬🩳🤬🥒，比2023年底净增7.4万个，增幅为1.4%。其中🩱🥾🥕，基层党委30.6万个💝💕，总支部33.0万个💛，支部461.4万个💝🥕。

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综合以上🥔💔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕💯🥭💛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖💖🍎、计算机等😠💗🥻。

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1、據(jù)了解，中國(guó)稀土(tu)集糰(tuán)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司(si)、中國五(wu)鑛(kuàng)集糰有限公(gong)司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土資産(chǎn)重組整(zheng)郃(hé)，竝(bìng)引(yin)入中國鋼(gāng)研科技集糰有限(xian)公(gong)司、中國(guo)有研科技集糰有限公(gong)司兩(liǎng)傢(jiā)科技(ji)型企(qi)業組建而成，昰國務(wù)院國(guo)有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)多元化中央企(qi)業，被譽(yù)爲(wèi)(wei)國字號(hào)“稀土航(hang)母(mu)”。

2、仕佳光子此前表示🤍，公司通过泓淇光电基金🩰🍆，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力💟🍑。