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对于(yu)下阶段货币政(zheng)策的主要思路，2025年第二季(ji)度(du)例会建议(yi)加(jia)大货币(bi)政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行(xing)情况，灵活把握政策实施(shi)的力度(du)和节奏。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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今年以来主动权益基金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合型(xing)基金和普通股票型(xing)基金年(nian)初至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回暖(nuan)，6月主动偏股基(ji)金单月发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历(li)史(shi)以来的78%分位，为(wei)市场贡献了重要的增量资金。

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1、6月28日，深交所发行上市(shi)审核官网显(xian)示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止(zhi)上市的证券公(gong)司(si)。

2、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多(duo)头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值(zhi)策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍(reng)略低于次月合约的多头(tou)替代。合成(cheng)类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收(shou)益偏弱。