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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥑😠🍓、DeepSeek、与对等关税后）🥦🍅，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💞。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💘💓；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍈、新消费与互联网则最受青睐🥻，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👡🍇🍆；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%😡。

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▶ 结合工业企业盈利👞👿👄、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢、光学光电子、消费电子、运营商🥔🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈💝🤍🍇，中报盈利或有改善🍒，如汽车🎒🩲、光伏💌🥿🍅🩱👿、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🍓🍎👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电🤍🧄🥭🥦🍌、家具💗💗、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍈；

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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去年夏天(tian)前后，高(gao)盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)(da)的信息很(hen)明確(què)(que)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)(jin)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下(xia)行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行(xing)，白(bai)銀(yín)期(qi)現(xian)價格上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格(ge)下行，稀土價格上行。