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2、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市(shi)场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结(jie)构观(guan)点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和(he)国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市(shi)场。