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行业层面，展望7月份💛🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝😡🍈👄🤬，工业企业盈利数据🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🥭🥻🥔🍍，半导体周期复苏与国产替代加速👙💘，业绩有望改善💛；2）中游制造领域💕👿💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽🩲、光伏🍆🥕👡🥔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**💖💟🍒，有望延续两位数增长🥦🥿👜👗，其中饮料乳品😠、农副产品、家电、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝💛；此外贵金属🍍🥔🍒、燃气、电力、农化制品🌽👗💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝💗🧄，叠加供给刚性或受限🍌，中报业绩有望边际改善🥒🩰🥝🩲🥕。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的(de)特(te)徴(zheng)昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産(chan)品的(de)變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率(lv)預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆(ni)市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后略有回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会(hui)估值修复(fu)和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的(de)选股方(fang)向(xiang)

2、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國(guo)天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國(guo)天然氣齣廠(chang)價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨(huo)結算價(jia)78.68便士/色(se)姆(mu)，月環比下行11.06%。