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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。