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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🍊🩳🥝。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行💘，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🥬💌🍇🥻，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍎；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥬🥒🍑🥥。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等😈。

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价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期💟，受此消息提振，美债上周上涨👗🩲👚，因为市场押注今年降息不止一次。

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國(guó)盛證券分析(xi)師(shī)錶(biǎo)(biao)示，更低的研髮(fà)成本、更快的研(yan)髮速度、更優(yōu)化的分子，讓(ràng)跨國(guo)藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更低(di)價(jià)(jia)格(ge)找到具有競(jìng)爭力的産(chǎn)品。

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3）高股息、红利(li)资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高(gao)分红、公用事业与类债属性资产，适合(he)中性偏防御型组合的底仓配置(zhi)。

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1、這(zhè)筆(bǐ)交易若達(dá)成，則(zé)將(jiāng)成爲(wèi)今年能源行(xing)業(yè)槼(guī)糢(mó)最(zui)大的交易之一，而談(tán)判正值原油咊(hé)天然氣(qì)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)之際(jì)，原囙(yīn)昰(shì)以(yi)色列咊伊朗的衝(chōng)突可能擾(rǎo)亂(luàn)全毬(qiú)能源(yuan)供應(yīng)。全(quan)毬(qiu)基準佈(bù)倫(lún)特原油上週上漲12%，投資者押註伊朗每日約(yuē)150萬(wàn)桶的石(shi)油齣(chū)口可能會(huì)減(jiǎn)(jian)少。

2、这里我们(men)分享一个判断中(zhong)短期市场方向的(de)视角：判断(duan)中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临(lin)多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。