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前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展🍄，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞，但“真正的问题是下半年将会发生什么🥻💌、以及这些趋势是否会持续，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”🥑👄。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这(zhe)样(yang)，一方面(mian)是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回(hui)落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需(xu)求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致(zhi)。

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“市场完全理解行长所说的央行目前处于有利地位💘🥥👚👚🍉，” Guindos表示💗。“即使在这种不确定性巨大的背景下🌽🥒🧅🤬，我认为市场仍然相信并认为👢👚🍒🥒，我们已非常接近中期内实现2%的可持续通胀目标。”

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一位以色列官員(yuán)稱(chēng)，特朗普**在(zai)私下討(tǎo)論(lùn)中未對(duì)這(zhè)一數(shù)週的時(shí)間(jiān)框架(jia)提齣(chū)批(pi)評(píng)。一位白(bai)宮(gōng)官員錶(biǎo)示，**知曉(xiǎo)竝(bìng)默許(xǔ)支持以色列(lie)的計(jì)劃(huà)。噹(dāng)被問(wèn)及衝(chōng)突可(ke)能持續(xù)多久時，該(gāi)官員錶示，這取決(jué)(jue)于伊朗的反應(yīng)。

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1、宾夕法尼亚大(da)道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来(lai)高达 8 万亿美元的盈(ying)余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法甚至超(chao)出了国会山共和党人的(de)预期。

2、得益于三季度收入同比基数的降低👚😠，及中国消费**措施或逐渐取得成效🍓🩰😻，我们相信3Q25行业增速或在中国区的驱动下环比改善，整体上2H25增速或好于1H25。各奢侈品集团均已开始节费提效，我们相信2H25的成本节省将更为明显，行业利润或于2H25恢复同比增长🥬🍄🎒🍈。