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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐(zhu)渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对(dui)美联储(chu)9月的(de)降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到(dao)美国(guo)经济增(zeng)长放(fang)缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風(feng)格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例(li)會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增(zeng)量(liang)資(zi)金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風(feng)格或(huo)相對均衡。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡(dang)中展现出强劲韧(ren)性。这一表(biao)现得益(yi)于多(duo)重因素(su)共振：一方面，国内降准(zhun)降(jiang)息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了(le)内需；另一方面(mian)，港股(gu)市场凭(ping)借高股息(xi)率的(de)红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶(shi)普(pu)及等积极(ji)因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。