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6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴🤍🍑👝。站在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资机会😡🍊。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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配置方面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高(gao)低(di)切周期中。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💌🍈，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态😈🩱。美联储将延续降息💖，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👠🥔🩲。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥝🍆💕🍈🥦。同时🥝，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👞🍍🥻💞。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)(fa)價格總指數(shù)下行，名酒(jiu)批(pi)髮價格總指數下行。豬肉批(pi)髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖(zhi)利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格(ge)上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。