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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💘，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈🥝👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜💞🍄👢🍇，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒。

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今年以(yi)來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)(wei)突齣(chū)；衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，主動(dòng)權(quán)益也齣現機構定製型産品清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)彬旂(qí)下髮(fà)起式(shi)産品，雖(suī)(sui)挺過(guò)(guo)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放(fang)期結(jié)束后槼糢低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由機構100%持有，但槼糢在今年一季度斷(duàn)崖(ya)式縮(suō)水，環(huán)比降幅近99%。

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本周，区域冲突再升级，触(chu)发全球风险偏好下行。A股休(xiu)整是全球股市普(pu)跌(die)的一部分。目前(qian)的冲突，对中美广泛竞(jing)争的格局，尚不会产生方向性影响。那么(me)，区域(yu)冲突对资产价格的(de)影响(xiang)，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀(zhang)预(yu)期扰动(dong)资产配置环境，且大(da)概率是脉冲式影响。

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1、“顺应养老金长期投(tou)资长期考核的趋势。”一位企(qi)业(ye)年金投管机构高管向券商中国记者表示，考(kao)核肯定还是企业委托人自(zi)己做，但对标的投资收益率数据只有三年期的了，这有引导作用(yong)。“鼓励、引导年金管(guan)理机构长周期投资，引导委托(tuo)人注重长期收益。”

2、受外围局势骤变影响👘👠🥝，全球资金风险偏好降低🥑🍅，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨😈🥕😈💔🩳，其中四方精创领涨5%，恒生电子💕、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%👘🍎🍉🍒👠。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。