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本周（2025.06.23-2025.06.27😡🌽💌，下同）A股强势上涨👢💯🍆，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💯。交易情绪方面💋💟，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍏🧄💓，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🤍💕🍓，下同）💋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥥💘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥑🍌，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍊🍎，科创板💓、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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第二，是“融资差距”。许多发展中国家(jia)愿意采(cai)取行动，但(dan)缺乏所需的财力、技术获取和制度能力。国际气(qi)候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预(yu)测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候(hou)融资可以发挥变革性作用(yong)的领域。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元🥾，并处以339.62万元罚款🍆🥭🩳👠。对郭春亮、卓红英给予警告🥬🥔🥻，并分别处以40万元罚款。

2、2024 年(nian) 8 月，何濤(tāo)（后排左起第 5 位）的新創(chuàng)業(yè)(ye)公司 “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)(he)創始人、小鵬(péng)前副總裁矯(jiǎo)青旾(chūn)。