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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需(xu)同(tong)比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍(reng)处于下行周期，基建表现(xian)一般，制造业需(xu)求处于高位但表(biao)现分化，工程机械、造船、风电需求(qiu)持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显(xian)，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出(chu)口仍处于高位(wei)，但关税政策(ce)影(ying)响(xiang)逐步从预期转向落地阶段，下半年出(chu)口面临回落压力。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧄🥝🍑🍋🩳，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥦。从市盈率来看🎒🧄，港股预测市盈率为10.6倍🤍，处于过去十年间35%分位数。

2、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随🍄🥻💛。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元🤬，白银上方关注 39-40 美元。