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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点💕😡，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥥，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🥒🍎，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🩳🍄，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🍏，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🧅👜👢，下半年产量预计窄幅波动🥔🥻👠💓。

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