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“辉瑞和百时美施贵(gui)宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国(guo)创新药的前期管线是非常‘饥(ji)渴’的。就说双(shuang)抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就(jiu)是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注(zhu)创新药板块(kuai)的行业人士说(shuo)，对外授权(quan)交(jiao)易卖得起价，是好事；中国(guo)的临(lin)床数据和海外临床数据结果差不多，也(ye)让大家更有信(xin)心(xin)。还有政策端的变(bian)化，创新药有更好(hao)的(de)支付、准入预(yu)期，这些(xie)都是创新(xin)药在近期高歌猛进的催(cui)化剂。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%👘👡💞，略快于2024年的+2% （CICCe）💗，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除💟，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应🍄🍍。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力🧄👠，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓😡；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后🥕🍌🥭，出现本地消费复苏💕🥬😻，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🩱🍎🥻、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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4月的贸易战再次提醒我们🍈🍎🍊，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👢💛，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易😈，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💖👡🍍👜。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍒🩳😡🍅，都可能会影响到减税法案的推进🍎🩱，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍄👄💟🍓。如果从这个角度看问题💞👚，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😈。

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然而(er)，白宮(gōng)一再駮(bó)斥專傢(jiā)的觀(guān)點(diǎn)。特朗普的(de)預(yù)算主筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告訴(sù)記(jì)(ji)者，一(yi)切(qie) “都昰(shì)連(lián)(lian)貫(guàn)(guan)財(cái)政議(yì)程的一部分”，減(jiǎn)稅(shuì)(shui)、關(guān)稅(shui)、額(é)外承諾(nuò)的開(kāi)支削減，以及 “我們(men)自己可以對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助等項(xiàng)目進(jìn)行的改革”，將(jiāng)爲(wèi)(wei)美國(guó)(guo)的收支平衡帶(dài)來(lái)良好結(jié)菓(guǒ)。

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2、今年以来，港股指数整体强劲上涨🌽🍎🍎，表现强于同期全球主要股指🥾🥬💖，恒生AH股溢价指数不断回落🍇🥝🤍💓💔。6月12日😻🤍🍌，该指数盘中创下126.91点，创2020年6月以来新低。截至6月13日收盘，恒生AH股溢价指数报128.05点🥒🍉，今年以来该指数整体下跌超过10%👿👿👘💯。