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根据美国银行研究院(yuan)的(de)分析，美国消费者(zhe)信心自今年年初以来急剧下降。2025年1月1日至5月3日期间，旅行住宿的借记(ji)卡和(he)信用卡消费同比(bi)下降(jiang)，美国各收入群体在住宿和航空上(shang)的支出均(jun)低于2024年同期。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投(tou)资者结(jie)构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走(zou)势高度相同，美(mei)元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更(geng)为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更(geng)为(wei)受益。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股(gu)溢(yi)价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获(huo)取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股(gu)比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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短期事件引发的下跌或为投(tou)资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定(ding)市场走势(shi)的主要因素。结构上(shang)，国内经济平稳运行，具备产业趋势(shi)支撑、有基本面改善预期(qi)的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配(pei)置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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1、這(zhè)三箇(gè)囙(yīn)(yin)素將(jiāng)影響(xiǎng)到美國(guó)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的正常(chang)運(yùn)轉，例如美國債(zhài)務(wù)利息如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)陞(shēng)高(gao)，那麼(me)**在其他領(lǐng)(ling)域投入的資金將(jiang)不可避免地被削減(jiǎn)；而如菓**齣(chū)售的債務槼(guī)糢(mó)高(gao)于需求，那麼其就會(huì)推高利率，從(cóng)而損(sǔn)害(hai)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的活力竝(bìng)拕(tuō)纍(léi)經(jing)濟錶(biǎo)現(xiàn)。最后，央行(xing)的印(yin)鈔(chāo)決(jué)定又(you)與(yǔ)通脹(zhàng)息息相關(guān)。

2、2024年1月28日，美军设在约旦的一处基地遭无人机袭击，3名士兵死亡😻🧄💝🧡🍒、40多人受伤。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击💟🍄🥝🥥，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无人机袭击👢，造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人死亡🍆👝🍍。