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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)(que)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年(nian)內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預(yu)期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🎒，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍈🍅💋，但期限将限制为 5 年🩱，而非 10 年。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联(lian)储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转(zhuan)向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿(kuang)加工(gong)费创近几年来(lai)新低，冶(ye)炼(lian)厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税(shui)引发大量精炼铜(tong)抢跑(pao)发往美国(guo)，非美地(di)区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半(ban)年(nian)总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力(li)合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。