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2、5、国际市场(chang)方面：经济(ji)增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花(hua)部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比(bi)收窄，但市(shi)场(chang)对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在(zai)地缘冲突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关(guan)税(shui)”仍然存(cun)在等影响(xiang)下，全球(qiu)棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面(mian)，本年度(du)美棉(mian)种植面(mian)积降幅较大，但目前(qian)为(wei)止，受干旱影响美棉面(mian)积占比较(jiao)低(di)，美棉(mian)优良率高于去年收割(ge)时期水平，本年度美棉(mian)最(zui)终产量(liang)预计同比基本持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口(kou)较(jiao)去年低基数(shu)有(you)一定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供需格局略好于上一年度(du)，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息(xi)次数是否如预(yu)期般为(wei)两次、美国对(dui)外关税谈判(pan)进度如何、全球地(di)缘冲突未来将如何演绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。