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从目前基(ji)本面的趋势来看(kan)，基(ji)本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出(chu)口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提(ti)升(sheng)，有待(dai)7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反(fan)应(ying)了这种预期。

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風(fēng)格方麵(miàn)(mian)，從(cóng)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨(qū)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)(ti)而言，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhan)優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。

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2、那么此时🍅，市场选择的共性特征👚💔，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👞🧡🌽🤍，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💞🥬🤬🥭💋。因此🍓💛，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍍👜👿👿💖。