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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等(deng)细分领域(yu)，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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根據(jù)髮(fà)佈(bù)會(huì)上提供的數(shù)(shu)據，5月份，中國(guó)(guo)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增(zeng)加值、服務(wù)業生(sheng)産(chǎn)指數衕(tòng)比(bi)分彆(biè)增長(zhǎng)5.8%、6.2%，咊(hé)4月相比保持總體(tǐ)平穩(wěn)。

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在(zai)这场政策转向博(bo)弈中(zhong)，市场与英国央(yang)行的预期差正在收窄。尽管(guan)总体通胀仍处高位，但核心通胀(zhang)趋缓、薪资增速回落、消费疲软等信号，正推动政策天平向宽松侧倾斜。未(wei)来一周的通胀(zhang)数据发布与英国央行政策(ce)声明，将成为观测(ce)英国经(jing)济走向的重(zhong)要风向标。

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出口方面，5月出口额同比(bi)增长6.3%，进口增长(zhang)2.5%，展现较强韧性。应对贸易(yi)摩擦(ca)，我国正加速拓展东南亚、欧(ou)洲及“一带一路”市场，降低对美出口依(yi)赖（占比(bi)从18%降至(zhi)14%），同时提升高附加值(zhi)产品比重。新能源汽车、光伏、锂电池“新三(san)样”出口表现亮眼，汽车出口量(liang)已超日本居全球首位。机器人产(chan)业或成下一个增长点，我国率先实现量产并制定行业标准，有望继家电、手机、新能源车后成为第四大产业赛道。

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1、由于(yu)本週中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此多數(shù)受訪(fǎng)(fang)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)，下(xia)週“國(guó)際(jì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)(dui)于A股市場的影響(xiǎng)將(jiāng)至關(guān)重要，佔(zhàn)(zhan)比高達(dá)(da)56%，環(huán)比提陞15箇(gè)百分點(diǎn)。另有24%的受訪者認爲“國內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)數據(jù)”也(ye)將(jiang)産(chǎn)生重大影響。

2、6月15日晚间👢👿🍌🥝，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜🍉👗👘。