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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力(li)合(he)约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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社零的超预(yu)期增长背后有“隐忧(you)”。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像器(qi)材类、文化办公用(yong)品类、家具类销售额连续多个月大幅增(zeng)长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短期家电销量(liang)也(ye)将形成一(yi)定拖(tuo)累。美国商务部(bu)宣布将(jiang)自6月23日起对多种钢(gang)制家用电器加(jia)征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍(yan)生(sheng)品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温(wen)，相应地(di)影响社零和工业增(zeng)加(jia)值。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👙💓🍄，南向资金净流入283.81亿港元🍄🌽👙，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👝💋🩲。

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“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日🥔🍈🥦👝，工业硅期货仓单为52744手👗🩲😻👛，相较于6月3日的62690手减少了9946手💝。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🥭💛，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍍、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🩰🧄🤬🩳，这名伊朗高官首次公开露面🥕🥭🥑💕。

2、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月(yue)的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目(mu)前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息预期变化对(dui)市场的扰动。