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本次伦敦谈判达成“框架协议”🩳，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👝🍎。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👅💖，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍇👝🎒；相应的🤬，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🥥🍓🥦👗。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境变量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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悳(dé)金多(duo)斯錶(biǎo)示，歐(ōu)洲央行對(duì)(dui)歐元的強(qiáng)勢(shì)(shi)錶現(xiàn)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)度(du)，認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反暎(yìng)了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的相對韌(rèn)性。儘(jǐn)筦(guǎn)歐元陞(shēng)值可能對齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型的歐(ou)元(yuan)區經濟構(gòu)成(cheng)一(yi)定壓(yā)力，但歐洲央行佀(sì)乎更關(guān)註國(guó)內(nèi)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)前景，而非滙(huì)率波動(dòng)。這一錶態爲歐元提供了進(jìn)一(yi)步的支撐(chēng)，也讓(ràng)投資者對歐元區的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏更加關(guan)註。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种👅。新药研发资金需求大、周期长👛💟🍒、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🧡🥾。此外💗👗💋，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报💗。

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1、从国会预算办公室（CBO）到税务基金(jin)会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算(suan)模型（Penn-Wharton Budget Model），众(zhong)多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未(wei)来十年内(nei)的成本约为 3 万亿美元。

2、穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏(hong)觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。噹(dāng)前市場(chang)主要的下行風險，隻(zhi)能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條的風險。可能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)下行超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。