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摩根大通(tong)的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股(gu)票与石油的混合交(jiao)易，他们表示，若中东紧张(zhang)局势(shi)再度升级，原油价格可能会上涨，而与(yu)此同(tong)时，由(you)于利(li)率可能在更长时间(jian)内保(bao)持(chi)高位，股市(shi)可能(neng)会下跌(die)。尽管这两(liang)类资产近期的相关性达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者(zhe)的关系往往会转为负相关。

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马云讲的是另外一面，是如何把事情做对的问题。无论是谁🍒，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错🤬。把事情做对的过程往往是一个学习的过程👄💟，犯错往往是不可避免的🥒。不犯错的办法只有一个，那就是什么都不做💞😠💗。什么都不做有时可能就是最大的错。

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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、上周(zhou)五(wu)晚些时候，投资者就遭遇了这样一次(ci)考验：特(te)朗普总统宣布终止与加拿大(da)的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国(guo)与中国达成了(le)一项协议(yi)。这(zhe)鲜明地(di)提醒人们，对于特朗普而言，即便(bian)是预期之中的事情(qing)也可能充满变数。