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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪🍎🤍🥥，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续👛👗。同行的人犹豫，我说上，给他们分析情况🍌💟💯，第一👞，我们有专业向导😈，第二，我们已经花了两星期🍌，千辛万苦到这🥿，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥬🍅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩳，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🥑💘👚、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💌🍑，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥿💌👙。

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此外，随着行业反内卷整治的进(jin)一步深入，化工行业部分领域的产能重复建(jian)设、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠(die)加环保、安监、减排等方面(mian)的监管要求的提(ti)升，对化工行业(ye)供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局的优化与高质量发展。

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1、澎湃新闻记者注意到👙👠，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》🥦💝🩱，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🥥，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台💖🥬，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

2、付倍佳：我们关(guan)注三条投资主线：一是高(gao)确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方(fang)向，看好港股(gu)央企建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二是创新敏感(gan)型(xing)资产，关注有产业迭(die)代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会(hui)，看(kan)好港股互联网、电子板块；三(san)是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中(zhong)枢中长期上移(yi)的上游资源品机会，看好电解铝(lv)、黄金、铜板(ban)块(kuai)。