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但另一(yi)方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高(gao)估值、低盈利”的(de)特徴使得(de)其對(duì)行情(qing)持(chi)續(xù)性的要求(qiu)更高，而7月(yue)份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定(ding)囙(yīn)素也將(jiāng)有所(suo)增多。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥒😻，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥻🥑👜；2010年4月对房地产政策的收紧💗🩲👛，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施力度咊(hé)節(jié)奏(zou)”的錶(biǎo)述(shu)。華(huá)(hua)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)(ren)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)航(hang)的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意(yi)味着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某種不利變化，或(huo)者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)(chan)生了加息的壓(yā)力，再或者資本市(shi)場(chǎng)（股市、樓(lóu)(lou)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)(me)降(jiang)準降息仍然值得期待。

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6月27日，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已正式遞(dì)(di)交招股説(shuō)明書(shū)，中(zhong)信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)(jia)保薦(jiàn)人。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标(biao)已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅(jin)收复去(qu)年11月以来跌(die)幅的近40%，后续(xu)仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏(pian)好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持(chi)有当前中(zhong)线仓位，并在(zai)途中调整(zheng)中以日(ri)线模式适当增配。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。