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6月末上涨后A股处于相对高位👗💘🥔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥦💘🩰，全面达成协议概率小🤍🥾👡、恐对市场形成冲击🩲👡🩳😠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍊💔🥿🤬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩰🩲👚🤬💝。较上月配置变化🍒🍉🥬，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍌💌、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥑💕🍊、保险的投资推荐🥕🩱，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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迴(huí)顧(gù)近五(wu)年，債(zhài)券(quan)型基金多次成爲(wèi)(wei)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基(ji)金的分紅總(zong)額(é)依次(ci)爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)(dang)年公(gong)募分(fen)紅總額(e)中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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尽管中美经济周期处在不同的位置😻👗🍑，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍇🍒，政策相对谨慎和预期管理为主👘💞；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🍋。

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1、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”🥭👘💌，在声明中更是回避核心质疑🥭👅💖🧅，以“行业共性”掩饰个体病灶🍈👜。

2、德福科(ke)技：近日，公司全资子公司九江德福销售(shou)有限公(gong)司分别与全球某光(guang)伏组件行业(ye)头部企(qi)业(ye)和全球某消费电池行业头部企业签署《定(ding)点协议》，协议约定(ding)由子公司分别向两家客户东(dong)南亚工厂供应锂电铜箔产品。