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5、总结：供应方(fang)面，当前上游检(jian)修装置复产较多(duo)，整体供(gong)应仍然处于历史最高水平，需求方面随着淡季的到来，下游(you)开工回落，企业(ye)按需采购。综(zong)合来看，伊以冲突导(dao)致(zhi)原油价格飙升，带动聚烯烃价格快速反弹，由于冲突发展的不确定性较高，短期聚烯烃价格波动将增加，长期来看，聚烯烃基本面并无明(ming)显好转，因此建议投资(zi)者短期以规避风险为主，待地缘事件影响结束之后再重(zhong)新对基本面(mian)进行交易。

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5月份👅，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二🥒、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点💯🥻。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💛，结构上受影响最大的是高位🍏💞、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动💞；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥭👝🍌🍏💗，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🥿。整体而言🥒，淡化宏观扰动👢、回归产业趋势💌👜、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🤍。

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1、關(guān)鍵(jiàn)在于這(zhè)昰(shì)一隻全股票市場(chǎng)指數(shù)基(ji)金。需要(yao)説(shuō)明的昰，我經(jīng)常(chang)聽(tīng)到人(ren)們(men)説：“我在富達(dá)或嘉信理(li)財(cái)，他(ta)們有(you)全股票市場指數基金。這些可以嗎(ma)？” 答(da)案昰，昰的，這些都很(hen)好。

2、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值(zhi)有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云(yun)厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我们(men)认为较大概率能够(gou)绕(rao)过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对(dui)海外通信板块(kuai)利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影(ying)响亦有限。