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今年以来🥬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍅🎒🥬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒👝🥝👿，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💛👛💝👙，对市场上涨构成的一定压力🍓。按照我们中期策略的观点😻，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥕💝👝，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🌽💖🍒，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍓🤍，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩲，指数有望持续上行👢😈，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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從(cóng)消費(fèi)(fei)者畫(huà)(hua)像來(lái)看，畢(bì)(bi)馬(mǎ)威數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示商務(wù)及筦(guǎn)理人羣(qún)依然(ran)爲(wèi)白酒(jiu)的消(xiao)費主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年輕(qīng)人對(duì)高度白酒興(xìng)趣(qu)寥寥，幾(jǐ)乎在白酒市場(chǎng)“隱(yǐn)身”。

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在行业前景(jing)方面，弗若(ruo)斯特沙利文数据显示，由2020年至(zhi)2024年，全球智能座舱解決方案产业(ye)市场规(gui)模由1481亿元增长(zhang)至3222亿元，复(fu)合年增长(zhang)率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产(chan)品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱(cang)解决方(fang)案(an)产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年(nian)起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、6月全国水泥价格指数下行💓🎒，长江、华北、华东🍅💝🥥💘🍑、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🥦，东北地区水泥价格指数上行🩳🧄🍇🥭；玻璃期货价格下行🧅。

2、⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。