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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思(si)路。

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2、不(bu)過(guò)(guo)，高位(wei)震(zhen)盪(dàng)與(yǔ)市場(chǎng)波動(dòng)或在(zai)短(duan)期內(nèi)加劇(jù)，撡(cāo)作上需關(guān)註消息麵(miàn)突髮(fà)事件以及技(ji)術(shù)麵關鍵(jiàn)支撐(chēng)位變(biàn)(bian)化。中長(zhǎng)期來(lái)看，隻要全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)與地緣(yuán)不確(què)定性持續(xù)存在(zai)，黃(huáng)金多頭(tóu)依然有朢(wàng)繼(jì)續上行。