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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我(wo)们自5月以来持(chi)续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👛，截止6月25日💝🍆🥝👿🩲，6月重要政策约148个🍑🍄💔😈。具体来看🥾💖，1）总量政策方面💟，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💯🌽👠🩰、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🥭、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍏👞🥾，6月18日🩲🤬，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💌🥒。3）产业政策方面🥻，6月政策围绕新质生产力🍎🌽💌，医药生物等持续发布。