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▶ 结(jie)合工业(ye)企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；

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而无论是重股高内在(zai)回报率权重股，需要财报数据(ju)的支撑(cheng)，还(hai)需要(yao)财务数据(ju)进一步增(zeng)强，经营性现金流(liu)继续改善，同时资本开(kai)支呈现下降趋势，从(cong)而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流(liu)改善的预期，进一步提升A股的自由现(xian)金(jin)流收益率和(he)市场吸引力。在回报(bao)率逻辑持续强化的背景下，预计将进(jin)一步推动场外资金加大对A股的增持力(li)度。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季(ji)节(jie)性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度(du)减弱的背景下企(qi)业库存压(ya)力仍偏高，且(qie)不排(pai)除进一步(bu)累库风险。但(dan)若出口或需求(qiu)出(chu)现超预期表现，则企业库存(cun)有(you)望向港口或中下(xia)游(you)转移。

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)計(jì)(ji)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙(yi)酮裝寘的運(yùn)行(xing)週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做(zuo)好(hao)充分事前(qian)準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保(bao)、高傚(xiào)進(jìn)行。公司(si)將根據裝寘(zhi)檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生(sheng)産(chǎn)。本次檢脩期(qi)間將減(jiǎn)少(shao)甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司(si)全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及(ji)經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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2、企业盈利的(de)改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的(de)明(ming)显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也(ye)是重要的信号。