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科恒(heng)股份(fen)：公司与北京纯锂新能源科技有限公(gong)司于(yu)近日签署(shu)《战略合(he)作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略(lve)合作关系，尤其是(shi)在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市(shi)场推广等多(duo)场景战略合作。

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表征国(guo)防军工板块整体走势的国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来(lai)新高(gao)！

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对此🥿🍅，蔡定洲阐述道👄💟，在光伏装机需求转弱的背景下🥿👜🩳💌，对硅片的采购需求或将减少👢👚😻。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧😡🍌😠😈，主流硅片市场价格全面走弱。此外👙💖🥔🥻，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏💔💕，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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大类因子表现来看🍅，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍄🍌🥦、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🩲。

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1、▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；

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