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从消息面上(shang)看，“2025陆家嘴论坛”将于(yu)6月18日至19日召开。本(ben)届论坛主(zhu)题(ti)为“全(quan)球经济变局中的金融(rong)开放合作与高(gao)质(zhi)量发展”，此前(qian)媒体报(bao)道称论坛(tan)期间，中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈(ying)利(li)和(he)分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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