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迴(huí)顧(gù)近五(wu)年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券(quan)型基(ji)金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億(yi)元、1749.63億元、1847.6億元(yuan)、1805.45億元，在噹(dāng)年公(gong)募分紅總(zong)額中的佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持(chi)续收窄，5月(yue)乳制(zhi)品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超(chao)20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提(ti)振，智(zhi)能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。