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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚💝👗🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝👘🍈，在科技👄🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅👢🍆💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🍓🥾🥿🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🥑🥝。在流动性和增量资金方面🥭👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝👛🍈👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🍍💘👗，我们称之为牛市阶段II😈😻。风格方面🥭👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增速同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈(ying)利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司(si)盈利增速可能会有阶段(duan)性回落。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)(hui)流。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🤬，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整💛👗👢🥒。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🍋，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥝👗🍉👡，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在(zai)郃(hé)(he)理均衡水平上的基本穩定。