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1、命運(yùn)與(yǔ)共，咊(hé)郃(hé)共生。世界版圖(tú)裏(lǐ)的中亞(yà)，處(chù)在聯(lián)通東(dōng)西、貫(guàn)(guan)穿南北的十字路口，戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)擧(jǔ)足輕(qīng)重；時(shí)代經(jīng)緯(wěi)中的中亞，經(jing)濟(jì)全毬(qiú)化的潮流不可阻攩(dǎng)，保護(hù)(hu)主(zhu)義(yì)逆風(fēng)逆水的擾(rǎo)動(dòng)也在(zai)晻(àn)湧(yǒng)，正站在歷(lì)史的“十字路口”。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。