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这一转变的出现(xian)，源于多(duo)位美联储官员近期暗示(shi)可能在7月的会(hui)议上就开始降息(xi)。美联储理事鲍曼上(shang)周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场(chang)仍表现出一定韧性，但(dan)“似乎不如以往那样充(chong)满活力(li)”。她表示：“随着通胀持续(xu)朝着2%的目(mu)标方向发展、总需求出现(xian)疲软，以(yi)及(ji)劳动力(li)市场表现出一些脆(cui)弱(ruo)迹象，我认为我们应该在未来对(dui)就业目标所(suo)面临的下行风险(xian)给予更多(duo)关注。”

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩲👢🍉。Wind数据显示😡💓💞🥬🧅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👄💝。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👿🥾👠。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💓😈，进一步强化了结构性行情和抱团💘🥝🥦。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍌🥒👜，恰恰相反，宏观流动性上👛💔🥦💝，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💌👜，与GDP的差距也是历史新高🥭🥿，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💘。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🥾😡🥝💋。与此同时🥔👞🧅🧄，微观流动性上👡🥑👘，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🍑🍌💖，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🍏🩳😈👚，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🍋🧅。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍓🍓🥻💞，但可以决定如何操作👞👙🍌💝。不过短期来看💋🤍，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🥝🥾🎒😻，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、那(na)么此时，市场选择的(de)共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还(hai)因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定(ding)是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道(dao)进行投资。