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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🤍。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况👝👞👘🥦。整体看😡😈👚，截至5月底👙🩰🥦，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降💖🍌。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费😠🥬👙🎒、能源与原材料🧄🍏🩰。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

2、证监会表示🍎🥒💘🧅，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力💗🥕🤬，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🍇🍍🍅、相关董监高等造假责任人依法严惩外💋💗💟💟👄，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。