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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占(zhan)比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有(you)两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全(quan)年(nian)4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指(zhi)数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美(mei)联(lian)储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共债(zhai)务(wu)与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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