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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构🌽🍄😈，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势🤬🍎🍋🎒，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落👞🥒💟，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段🧅👢👗，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%👙，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥕🥥🥿🍒；NB LCD 出货量为36.50百万个👿👞，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥕🥾👘；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👠，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🤬，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🥕🥭👜，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👄👝🍏👡💛，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰🌽，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅🌽🍍💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👛🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧅🥕，无风险利率持续下行🥝🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆。据估算🍊🧅👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡💗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥿👞，也会对市场风格的演变起到关键作用🩲。这个逻辑之下🥒🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、第三，是“信任差距”。各(ge)国常常做出承诺却在执行(xing)上落空，有些国家甚至(zhi)缺乏起码的(de)道义(yi)领导力。特朗普(pu)总统再次让美国退出(chu)《巴黎协(xie)定》令我困惑、愤(fen)怒和失望。但(dan)《巴黎(li)协(xie)定》的意义远超任何一个国(guo)家。巴西担任COP30轮(lun)值(zhi)主席，将今年定(ding)义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未(wei)来的(de)制度框架应包括更强的问责机制、更(geng)明确的实施时间表，以及(ji)更多(duo)非国家行为体和一线声音的(de)参与。唯(wei)有通过透明、履约和共担责任来重建(jian)信(xin)任，才能确保《巴(ba)黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具(ju)。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。