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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国(guo)需求持续下降，越南、印度等(deng)国需求(qiu)增(zeng)加。上半年需求端表现超预期，特别是二季(ji)度(du)铁水(shui)产量持(chi)续维持高位，且今(jin)年钢厂高(gao)炉持(chi)续有利润(run)，生产积极性高。若维持当前(qian)的利润水平，预计(ji)整体全(quan)年铁水产量(liang)下降(jiang)约(yue)800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统(tong)计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口(kou)径）。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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