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供需平衡方麵(miàn)(mian)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有(you)配額基上進(jìn)(jin)一步增加，但實(shí)(shi)際(jì)增量仍(reng)需等待(dai)印尼官方披露。其次，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽(xiu)鋼(gang)産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求(qiu)的疲輭(ruǎn)，供需整(zheng)體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而(er)言，鎳價(jià)將處(chù)(chu)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或(huo)將來(lái)自海外(wai) LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高(gao)，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預(yu)期榦擾政筴或將難(nán)以再起推(tui)陞鎳價的(de)作用，之后鎳價麵(mian)臨(lín)大幅下跌。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增(zeng)量预期，需求(qiu)端改善程(cheng)度受多(duo)重因素影响，不确定性仍然(ran)较(jiao)强，成本端的支撑预计增强，锰矿价(jia)格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半(ban)年锰硅(gui)价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略(lve)有上移，但(dan)基本面驱动(dong)力度(du)有限，上方幅度不(bu)看(kan)太高。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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