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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😻💖，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😡，受价格下行的影响较小💯🍌🥻。近两年来港股业绩增速显著强于A股💋🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍄🩳💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊💕👘💗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄🍄👡🍊💓，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳、煤炭6%）🥒，消费（食饮8%、医药6%）🎒👡🍆🍅🩱，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💞👜，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩰😻。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😡，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🤍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💯😻💗，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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湘财(cai)证券(quan)指出，长维(wei)度来看，目前A股市场处于(yu)新“国九条(tiao)”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消(xiao)费(fei)以及基建等领域将是未来(lai)市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于(yu)中美关税90天缓(huan)冲期内，我国出(chu)口有望(wang)保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落(luo)地，国家已将工作(zuo)重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上(shang)行。

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1、行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响，因前方不确定性“极高”。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期👡。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)🥔，预期7月加息的比例骤降至8%🥦💟，10月加息预期维持在30%左右👘💟🧄。

2、公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)5月末，阿裏(lǐ)巴巴(ba)-W、小米集糰(tuán)-W、騰(téng)訊(xùn)(xun)控股、美(mei)糰-W分彆(biè)爲(wèi)港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）標(biāo)的指數中證港股通互聯網指數前四(si)大權(quán)重股，郃(hé)(he)計(jì)權(quan)重達(dá)58.99%，重倉(cāng)港股互聯網龍(lóng)頭(tóu)。