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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🍊，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥕🥿🩲🍑。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💓🤬🩱，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🍄👘🥥，带动平板🥭👙🧄🍑🍋、家居🍈、汽车🥻😻💋、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世🍈🍏。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🩲、成本的下降🍋，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲🎒。

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在“电风扇”式的(de)轮(lun)动行(xing)情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也(ye)不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度(du)来(lai)看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下(xia)，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高切低。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数💛💔🥒，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%😻🍉、7.16%💟、-21.40%、10.03%🤍👚🥬🥥、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🌽👡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👚🩲。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💛🍅、预测🍌🍈🍆、图表💋💞💟🤬、指标🥿🩲👞🥔🥔、理论💝👛🧄、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍉🍍。另，本文中的任何观点💖、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍋🍉😡👛，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👘，基金投资须谨慎。

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与此同时，百亿级债券ETF阵营也大幅扩容💟😡。去年底💕🍍🥔，5只债券ETF规模超过百亿元，截至今年6月12日，百亿级债券ETF数量达到10只。具体来看，富国中债7-10年政策性金融债ETF规模为481.46亿元，海富通中证短融ETF规模达到480.67亿元。

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1、比如，沪深300指数中信息技(ji)术行业(ye)样本数量增加2只，权(quan)重上(shang)升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加(jia)2只，权重上升0.27%。中证1000指(zhi)数中，工业行业样本数量增加(jia)10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创(chuang)板及创业板样本数量分别为51只(zhi)、124只、343只，权(quan)重分别(bie)为15.72%、25.83%、34.14%。

2、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提(ti)陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點(dian)，歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分(fen)點(dian)。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)”行業(yè)權(quán)重(zhong)有(you)所提陞，體現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型(xing)陞級(jí)(ji)不斷(duàn)加速的(de)趨(qū)勢(shì)。